Jeder Kundenkontakt sollte dokumentiert werden, um allen Kollegen Informationen zu Absprachen, Sonderkonditionen oder Präsenten jederzeit zugänglich zu machen.
- Wählen Sie in der Adressnavigation links den Reiter
Kontakte. - Im Übersichtsfenster erscheint eine Liste der bereits angelegten Kontaktnotizen.
- Wählen Sie im Eingabefenster mit Linksklick Kontaktnotizen >
Neu. - Eine neue Kontaktnotiz öffnet sich. Adresse und Name des Standard-Ansprechpartners sind bereits vorbelegt. Ändern Sie den Ansprechpartner über die Auswahlliste.